Si la versión de Billie Holiday del standard de Leo Robin y Ralph Grainger es la referencia “cantada”, la instrumental es la de Clifford Brown (con permiso de Paul Desmond).
Aunque con acompañantes de lujo (Gigi Gryce, Charlie Rouse, John Lewis, Percy Heath y Art Blakey), “Brownie” es aquí el único solista, lo que le permite mostrar todo su lirismo y dominio técnico. A señalar el curioso arreglo pastoral en la introducción y en la coda del tema, seguramente a cargo de Gigi Gryce (aquí a la flauta).
En Clifford Brown Memorial Album, grabado en 1953 y publicado por Blue Note (CDP 7 81526 2).